Hvordan sette opp valutakonvertering

Gå til for å sette opp valuta Mer: Administrasjon: Valuta. Fortsett ved å klikke på Liste over valutaer. Herved kommer du på en side med en liste over begge aktiv og tilgjengelige valutaer å legge til som vist nedenfor. Aktive valutaer kan bare velges fra listen over tilgjengelige ved å klikke på "Legg til" knapp. Det er ikke mulig å opprette en ny type manuelt som ikke er inkludert i listen manuelt. Likevel kan du redigere eventuelle parametere av eksisterende valuta i listen. Til fjern en valuta fra listen over aktive, bare klikk på "Delete" knapp.

Til redigere eksisterende valuta, du må klare det aktiv først. Fortsett ved å klikke på "Rediger" knapp på samme linje. Følgende parametere kan redigeres: navn, symbol. Videre må du velge hvilken prosjekter brukes denne valutaen og om den er standardvalutaen.

Du kan alltid endre prosjektets valuta herfra eller direkte i prosjektets innstillinger som vist nedenfor.

Videre er Budgets-plugin (inntekter, utgifter, personlige kostnader, fortjeneste ...) nå integrert med valuta. Dette gjør det enda enklere å jobbe med valuta, ettersom du kan velge ønsket ved hjelp av en enkel rullegardinliste direkte i Budsjetter, uten å måtte endre valutainnstillingene på globalt nivå eller prosjektnivå. I tillegg til det er Budgets-pluginet også integrert med WBS i Cost Breakdown Structure.

Innenfor applikasjonen har du muligheten til å jobbe med et stort utvalg av over 350 forskjellige valutaer.

Det er imidlertid viktig å merke seg det valutasynkronisering via Den europeiske sentralbanken (ECB) er for tiden begrenset til kun 20 valutaer.
Denne synkroniseringsprosessen skjer daglig og dekker alle tilgjengelige valutaer, noe som kan sette et betydelig krav til applikasjonens ressurser. Som et resultat har vi pålagt begrensninger på denne funksjonaliteten.

Hvis du finner deg selv å jobbe med en valuta som faller utenfor disse 20 støttes, er det flere veier å utforske:

• Egendefinerte valutakurser i applikasjonen: Du har fleksibiliteten til å manuelt legge inn tilpassede valutakurser for denne valutaen direkte i applikasjonen. Selv om dette alternativet er tilgjengelig, er det viktig å forstå denne utvekslingen prisene svinger daglig, som potensielt gjør denne tilnærmingen upraktisk for dem som krever presise og oppdaterte data.
  
  
• Request Valutatillegg: Du kan sende inn en formell forespørsel om å få den spesifikke valutaen lagt til programmets støttede liste. Vær oppmerksom på at vi har implementert begrensninger for å sikre effektiv synkronisering av valutadata, som forklart tidligere. Du kan starte en slik forespørsel ved å følge denne lenken: https://rates.easysoftware.com/currencies/dashboard
  
  
• Bruk eksterne tjenester: En alternativ løsning er å utnytte eksterne tjenester som fixer.io, som tilbyr et omfattende utvalg av valutaer og gjør det mulig for kunder å få tilgang til ønsket informasjon. Det er verdt å nevne at enkelte eksterne tjenester kan kreve opprettelse av kontoen din og potensielle justeringer for sømløs integrasjon med applikasjonen vår.

Spørsmål og svar om enkel valuta

Enkel valuta er en modul som er ansvarlig for formatering og omberegning av enheter som har prisabstraksjon (betegnes med valuta). Omberegning støttes på:

• Budsjettark -> interne og eksterne priser er i valuta definert på prosjektet
• CRM
• Budsjetter / kontantstrøm

En valuta kan settes på et prosjekt. Valuta kan administreres i Administrasjon-delen, der administratoren kan legge til valuta fra listen og i tillegg angi formateringssymbol for den. Hvis det ikke er angitt noe symbol, vil ISO-kode for valuta brukes (3 bokstaver). Valutaen vises som et suffiks etter beløpet. Dette kan endres i pengemodulen, hvor du kan velge suffiks eller prefiks i prosjektinnstillinger.

For å aktivere nye valutaer i systemet, er det nødvendig å kjøre 

bundle exec rake easyproject: currency_update_tables RAILS_ENV = produksjon

og START SERVEREN.

Hvis en klient ønsker å bruke gamle data med nye valutaer, må han sette valutakurser mellom valutaene og kjøre:

bundle exec rake easyproject: currency_recalculate_all RAILS_ENV = produksjon

eller kan gjøres i ett trinn med:

bunt exec rake easyproject: currency_update_tables_and_recalculate RAILS_ENV = produksjon

Som nevnt kreves det en omstart etter hver kommando. Når du legger til en ny valuta, anbefales det sterkt at du kjører omberegningen på serveren kort tid etter at du har lagt til valutaen. Ellers vil nye data i denne valutaen være inkonsekvente og feil. Du kan angi valutakurser manuelt eller synkronisere dem fra ECB. For å se alternativet for synkronisering, gå til kursinnstillingsfanen for valutasiden og aktiver den. For å synkronisere den fra ECB må du stille arbeidsdagen i fortiden og trykke synkronisere.

Bortsett fra alternativet "vis ECB-synkroniseringsknapp", er det muligheten til å låse valutakurser eldre enn x måneder og formateringsalternativer for "Kurser etter valuta" -fanen, hvor du kan velge dag i måneden og antall måneder etter og før gjeldende måned. Intern valuta fungerer ved å endre databasetabeller ved å legge til valutasuffiks i priskolonner. Disse valutakolonnene beregnes på nytt når enheten lagres i henhold til valutakurser, pris, valuta og dato.