Interessenter

Interessenter er en prosjektmodul for å holde styr på berørte personer i prosjektet ditt. En person som legges til blant interessentene trenger ikke å være medlem av prosjektet samtidig. I tillegg kan du legge til én kunde/konto eller legge til notater relatert til interessenter.

Hvordan fungerer det

Det er en vanlig prosjektmodul – aktiver den i prosjektinnstillinger >> Moduler. Hvis B2B CRM-modulen er installert i applikasjonen din, er noen avanserte funksjoner tilgjengelige.

Når modulen er aktivert, kan du komme til listen over interessenter ved å klikke på respektive knapp i prosjektets toppmeny. Under listen kan du legge til eller redigere notater relatert til interessentene dine. Ved siden av listen over interessenter til venstre er knappene:

• Legg til interessenter – Søk etter en interessent i databasen din (allerede i andre prosjekter) og legg den til i dette prosjektet. Med B2B CRM-modulen installert kan du søke og legge til personlige kontakter i tillegg til interessenter.
• Ny interessent – Opprett en ny interessent, som automatisk blir knyttet til dette prosjektet (og som senere kan knyttes til andre prosjekter).
• Legg til konto – I tillegg til interessenter kan du legge til én klient/konto per prosjekt som vil vises rett under listen over interessenter og er ment å representere kunden til dette prosjektet (ikke å forveksle med prosjektmodulen Accounts). Dette alternativet er kun tilgjengelig med B2B CRM-modulen installert.

Slik ser Ny interessentskjema ut.

Når du knytter en eksisterende interessent til et prosjekt, kan du beskrive hans/hennes rolle i prosjektet. Denne beskrivelsen lagres kun i det aktuelle prosjektet. Den samme personen kan opptre i en annen rolle i et annet prosjekt.

Når en interessent opprettes, kan følgende handlinger utføres:

• Rediger – Rediger data knyttet til denne interessenten.
• Delete – Slett data knyttet til denne interessenten.
• Anonymiser – Anonymiser data knyttet til denne interessenten (se GDPR funksjoner).
• Konverter til personlig kontakt – Dette alternativet er kun tilgjengelig med B2B CRM-modulen installert.

De relaterte tillatelsene er i den globale delen av Roller og tillatelser:

• Se interessenter – brukeren kan se Stakeholders-modulen i synlige prosjekter
• Håndtere interessenter – brukeren kan legge til, opprette, redigere og slette interessenter
• Anonymiser – brukeren kan anonymisere synlige interessenter (GDPR-funksjon)

Interessenter tillater tilpassede felt, selv om eksisterende native-felt er nok i de fleste tilfeller.